Тенденції на гемблінг-ринках у 2024-му: глобальне дослідження Uplatform

Uplatform — це постачальник ліцензійних спортсбуків і платформ для казино. Наприкінці минулого року бренд провів аналіз нововведень на провідних ігрових ринках.

Загальний аналіз індустрії казино і ставок на спорт

Аналітики з Uplatform прогнозують, що гемблінг-ринок продемонструє вражаючий темп зростання впродовж 2023–2030 років. Очікуваний CAGR (середньорічний приріст) становитиме 11,7%.

До п'ятірки провідних країн за розміром GGR (валового ігрового доходу) увійдуть:

• США;
• Велика Британія;
• Німеччина;
• Франція;
• Японія.

США залишається одним із найприбутковіших гемблінг-ринків у світі. Минулого року його сукупний дохід становив $63,53 млрд. Тенденція залишиться актуальною і у майбутньому, зокрема, завдяки поетапній легалізації iGaming-вертикалі в багатьох штатах. Наразі азартні ігри онлайн дозволені в Неваді, Делавері, Нью-Джерсі, Пенсільванії та Мічигані.

Неллі Мелік, керівник відділу продажу Uplatform, назвала кілька індикаторів зростання ігрової індустрії у світі.

Пом'якшення правил у галузі регулювання

Основна тенденція — легалізація гемблінгу в багатьох країнах. Винятком є лише ті юрисдикції, де азарт заборонено через релігійні міркування. Але і тут влада намагається запустити ігровий ринок.

Увага багатьох інвесторів прикута до Бразилії. Наприкінці 2023-го у країні було ухвалено законопроект про легалізацію онлайн-ставок. Очікується, що вже цього року ринок повноцінно запрацює та принесе перші дивіденди власникам iGaming-стартапів.

Зростання кількості mobile-казино

Дослідження Uplatform продемонструвало, що частка ринку мобільних азартних ігор, як очікується, зросте з 53% цього року до 61,5% у 2026-му. Через це багато топових девелоперів уже розпочали робити «легкі ігри». Такий контент завантажується набагато швидше, ніж раніше, і споживає менше оперативної пам'яті.

Завдання операторів — адаптувати свої ігрові пропозиції для використання на смартфонах і «яблучній» техніці для активного залучення платоспроможного mobile-трафіку.

Web 3.0 в iGaming

В основі Web 3.0 лежать блокчейн і децентралізовані програми (dApps). Суть технології — створення соціального ігрового середовища з величезною кількістю нових типів контенту і варіантів взаємодії геймерів між собою.

Розповсюдження Web 3.0 у гемблінгу забезпечує:

• якісний контроль даних;
• безперебійний зв'язок та обмін інформацією між персональними пристроями;
• відтворення багатокористувацьких ігор на будь-яких платформах без затримок і перебоїв;
• створення персоналізованого досвіду.

Об'єднання live-контенту та RNG-ігор

Наявність розваг з живими дилерами — обов'язкова опція для будь-якого інтернет-казино. Але багато провайдерів йдуть ще далі, пропонуючи продукти з елементами live і RNG.

Evolution Gaming — одна з найперших компаній, яка додала такий контент у своє фірмове портфоліо. У її новаторській лінійці Game Shows об'єднані конструктивні особливості настільних ігор з ГСЧ і лайв-елементами. Готовий контент забезпечує захопливий користувацький досвід і приваблює величезну аудиторію на сайт.

Ігри, що ґрунтуються на навичках

Це аркади, риболовлі та головоломки з такими конкурентними перевагами:

• повна прозорість ігрового процесу;
• підвищена залученість завдяки використанню персональних навичок і стратегії ставок.

Виробництвом такого контенту займаються переважно нішеві постачальники. Якісні казуальні ігри є в асортименті KA Games, JDB, Spade Games і багатьох інших.

VR і metaverse

Неллі Мелік зазначила:

Присутність у віртуальному світі метавсесвіту принесе велику користь будь-якому iGaming-бренду, який хоче залишатися конкурентоспроможним.

Геймерам подобається захопливий і реалістичний ігровий процес, і вони витрачають більше грошей на ставки в казино. Оператори можуть також використовувати VR-рекламу (інтерактивні щити й банери, галузеві онлайн-заходи) для активнішого залучення гемблерів у метавсесвіт.

Азартні ігри в Латинській Америці

LatAm відкриває великі можливості для бізнесу. З населенням понад 600 млн осіб і високим рівнем поширення смартфонів Латинська Америка стає стратегічно важливим ринком.

Містер Рендалл, менеджер з продажу Uplatform, зазначив:

LatAm — це регіон різноманітності. Поки що в одних країнах індустрія лише набирає обертів, в інших вона приносить великі дивіденди підприємствам. На ринку домінує сегмент ставок на спорт. Багатовікові ігрові традиції визначають безмежну любов до лотерей, бінго та кено.

Як розвивається гемблінг у регіоні

Статистичний огляд ринку від Uplatform:

1. Висока прибутковість. Згідно зі звітом Uplatform, до 2027-го GGR досягне позначки $7,38 млрд. Майже половину прибутку ($3,83 млрд) згенерує Бразилія. GGR Аргентини та Перу складе $1,83 млрд і $0,38 млрд відповідно. Середньорічний темп зростання буде зафіксовано на рівні 11,45%.
2. Домінування мобільного зв'язку. Місцеві оператори генерують 76% свого доходу завдяки мобільним додаткам. Ця статистика підкреслює зростаючу залежність від персональних пристроїв. Тому підприємцям важливо адаптувати десктопні сайти для швидкого і безпечного прийому мобільного онлайн-трафіку.
3. Активна участь у ставках на спорт. У Бразилії, наприклад, 46,14% населення бодай раз на квартал ставить гроші на букмекерські котирування. 34% респондентів роблять це регулярно — 2–3 рази на місяць. Футбол залишається найпопулярнішою дисципліною в Бразилії. Його аудиторія складає 81%. За ним йде баскетбол з 33%-м охопленням.
4. Розвиток кіберспорту. eSports-парі вибирає молоде покоління геймерів. За статистикою, 29% респондентів регулярно ставить гроші на кіберспорт. У пріоритеті — Dota 2, League of Legends, CS: GO й інші захопливі баталії.
5. Популяризація лотерей. У Перу 31,3% населення бере участь у лото-розіграшах. Це Національна тиражна лотерея, бінго і місцева гра Powerball.

Одна з головних причин активної капіталізації гемблінгу в LatAM — середній клас, який зростає. Усе більше людей мають кошти для участі в азартних іграх у Мережі. Вони шукають цікаві пропозиції, а завдання операторів — повноцінно задовольнити попит.

Зростання iGaming-вертикалі сприяє збільшенню ринку праці. У регіоні з'являються нові вакансії з гідним рівнем заробітної плати. Це розробники ПЗ, QA-інженери, архітектори mobile-додатків, вебдизайнери і багато інших.

Рекомендації бізнесменам

Перша порада — правильний вибір країни для оперування. Правила регулювання відрізняються в різних юрисдикціях. На кожному ринку діють свої закони, вимоги щодо верифікації та обмеження щодо реклами.

Стартувати з iGaming-проектом найкраще в Колумбії чи Мексиці. Ці країни прихильно ставляться до азартних ігор у Мережі і без проблем видають ліцензії на відкриття онлайн казино.

У Бразилії домінує бетінг-вертикаль, а сектор казино перебуває в зародковому стані. Уругвайські закони забороняють гру на місцевих iGaming-платформах. З цієї причини багато геймерів роблять ставки на офшорних сайтах, використовуючи VPN.

Друга порада — максимальна персоналізація пропозицій. Це підтримка локальних мов і валют, варіативність ставок, актуалізація каталогу розваг й інші нюанси, які зроблять аудиторію прихильнішою до iGaming-бренду.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Сем Лау, головний менеджер з продажу Uplatform, зазначив:

Ринок переживає бурхливе зростання після спалаху пандемії. Очікується, що такі країни, як Китай, Японія, Південна Корея, Філіппіни та Індія, будуть лідирувати в iGaming-секторі найближчими роками.

Навігація гемблінг-ринком

Експерти Uplatform виділяють кілька ключових особливостей Азіатсько-Тихоокеанського регіону:

1. Висока щільність населення. Тут мешкає майже 60% жителів земної кулі. Вони роблять 40% всіх ставок у світі онлайн і офлайн. Наземні казино сконцентровані в трьох мегаполісах — Макао, Манілі та Сінгапурі. Онлайн-ставки поширені в Австралії, Індії, Південній Кореї, В'єтнамі, Таїланді та на Філіппінах. Багато гемблерів вдаються до послуг офшорних сайтів.
2. Локальні вподобання. Величезною популярністю користуються розваги з національним колоритом. Каталог iGaming-платформ має обов'язково також включати східні слоти, багатокористувацькі риболовлі, ігрові автомати у стилі аніме.
3. Зросла роль live-контенту. Азія — це єдиний регіон, у структурі доходів якого лайв-казино переважають традиційні заклади. Тому підприємці активно інвестують гроші в ІТ-інфраструктуру та навчання професійних дилерів, щоб забезпечити бездоганний користувацький досвід.
4. Різноманітна букмекерська лінія. Азіатсько-Тихоокеанський регіон — лідер за обсягом eSports-ставок. Більшість гравців (78%) — це молоді люди віком 18–25 років. 64% респондентів укладають парі виключно на eSports, 24% — люблять і традиційні дисципліни. У Китаї віддають перевагу футболу й водним видам спорту, в Індії — крикету, у Малайзії – бадмінтону.

Поради операторам

Сем Лау зазначив:

Азіатсько-Тихоокеанський ринок надзвичайно конкурентний. Операторам необхідно використовувати цільові і локалізовані рекламні стратегії, щоб швидко охопити різноманітну аудиторію та ефективно взаємодіяти з нею.

Майже 60% інтернет-трафіку залучаються через партнерські мережі, тому підприємцям важливо вдаватися до послуг афілійованих осіб. Вони добре знайомі з місцевою культурою, інтересами й уподобаннями аудиторії.

Сем Лау сказав:

Одне з найголовніших завдань операторів в Азії — орієнтація на складне правове середовище. Бізнесу важливо зберігати пильність і йти в ногу з мінливими законами та положеннями, щоб забезпечити успішну і легальну роботу гемблінг-проекту.

Власникам iGaming-стартапів варто подбати про варіативність оплати:

• Електронні гаманці — найпоширеніший payment-метод у регіоні. За ним йдуть кредитні та дебетові картки, а також прямі банківські перекази.
• Альтернативні способи оплати включають QR-платежі, мобільні та ваучерні транзакції. Операції в криптовалюті стрімко набирають популярності, хоча єдиних правил їхнього регулювання все ще немає.
• 2C2P — найпопулярніша payment-система в Азії. Рішення гарантує швидкі і безпечні операції без прив'язки до кредитних карток. Thai Pay — лідер за обсягом платежів у Таїланді, а WeChat Pay та UnionPay мають попит у Китаї.

Розвиток гемблінгу в Африці

Марія Башкевич, керівник відділу маркетингу Uplatform, зазначила:

Африка — це недооцінений регіон, проте він демонструє стійке зростання.

Ігрова індустрія перебуває на шляху трансформації та плавного переходу в онлайн. Доходи населення та інвестиції в галузь також збільшуються, що сприяє її швидкій капіталізації.

В Африці немає єдиного гемблінг-законодавства. Північну та східну частини континенту займають ісламські країни. Тут азартні ігри заборонені в будь-яких проявах. Порушення суворо караються за законами шаріату, тому робити ставки як мінімум небезпечно.

Західні, центральні й південні частини Африки — це країни з економікою, що розвивається, і ліберальним законодавством. Нігерія, Кенія, ПАР, Гана — юрисдикції з найбільшим рівнем ВВП. Тут легалізовано гемблінг, а доходи населення надають можливість робити ставки.

Особливості розвитку індустрії

Експерти Uplatform виділяють такі характеристики ринку:

1. Впевнене зростання доходів. Середньорічний CAGR складає 3,9%. Найбільший приріст демонструють Нігерія (6,9%), ПАР (6,1%) і Кенія (6,01%).
2. Плавний перехід в онлайн. Після пандемії багато компаній диверсифікували свою діяльність і стали розвивати iGaming-платформи. Поштовхом до цього стало також активне розповсюдження смартфонів. Два з п'яти африканських мешканців регулярно використовують Інтернет. У Кенії цей показник ще вищий: 85% населення мають безперебійний доступ до Мережі.
3. Зростання гібридних букмекерських контор. Ринок відомий сильними вертикальними лініями ставок на спорт. БК є культурною частиною соціального життя в багатьох африканських регіонах і користуються величезним попитом у населення. Найближчим часом посилиться роль гібридних букмекерських контор. Вони охоплюють максимальну кількість видів спорту.
4. Популярність лото-розіграшів. У багатьох країнах працюють національні лотереї з мінімальним віковим цензом (від 16 років) або й зовсім без нього. Гемблери часто роблять невеликі ставки з друзями чи членами сім'ї, змагаючись, чий прогноз виявиться точнішим. У Нігерії, наприклад, працює Національний лотерейний цільовий фонд (NLTF) з безліччю наземних пунктів прийому парі.

Рекомендації щодо запуску iGaming-стартапу

Марія Башкевич зазначила:

Африканський ринок складніший і різноманітніший, ніж прийнято вважати. Багато операторів помилково гадають, що єдина стратегія працюватиме на всьому континенті. Вони планують вихід одразу до кількох країн, не адаптуючи iGaming-проекти до кожної юрисдикції.

Секрети успіху на африканському ринку:

• забезпечення повної локалізації ігрового продукту;
• дотримання правових норм із запуску і масштабування гемблінг-платформ;
• інтеграція місцевих платіжних інструментів з обов'язковою підтримкою мобільних переказів і оплати готівкою;
• надання ефективних партнерських програм з гнучкими системами бонусування;
• забезпечення багатомовного середовища (обов'язкові мови — англійська та французька).

На букмекерському ринку лідирують ті компанії, які висвітлюють популярні спортивні ліги й роблять акцент на командних видах спорту. Це футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. В Африці величезною популярністю користується легка атлетика (біг, стрибки з трампліну тощо) з огляду на величезну кількість олімпійських чемпіонів у цій дисципліні.

Індустрія казино та ставок на спорт у Європі

Європа залишається найприбутковішим ринком у світі.

Три з п'яти країн за рівнем GGR (Сполучене Королівство, Німеччина та Франція) розташовані на цьому континенті. Величезну роль у зростанні ігрового сектору відведено також Мальті — престижному офшору та визнаному центру інновацій.

Головна перевага Європи — легалізація азартних ігор у всіх юрисдикціях. Багато країн перебувають на шляху трансформації своїх внутрішніх гемблінг-ринків і адаптації законодавства до єдиних норм ЄС.

Роботу казино й букмекерських контор віддано до рук приватного бізнесу, тоді як проведення лотерей частково перебуває під контролем держави. Така практика спостерігається в Румунії, Естонії, Латвії, Данії та інших популярних юрисдикціях.

Загальна статистика ігрового ринку

Ключові особливості європейського гемблінгу на думку експертів Uplatform:

1. Висока рентабельність індустрії. За підсумками минулого року загальний GGR ігрового сектору становив $81,1 млрд. До 2026-го, за прогнозами, ця цифра зросте до $126,3 млрд. Середньорічний темп приросту фіксується на рівні 7,5%. Сполучене Королівство — найвища прибуткова країна в регіоні. На її частку припало $16 млрд GGR.
2. Домінування ставок на спорт. Бетінг-вертикаль згенерувала $34,5 млрд або 42,5% доходів за минулий рік. Середній заробіток від одного гравця склав $72,33. Найпопулярніша спортивна дисципліна — футбол. Геймери також ставлять на баскетбол, регбі, теніс, Формулу-1, зимові види спорту.
3. Гра на підвищених лімітах. Європейські геймери більше за інших схильні до ризику. Вони із задоволенням роблять високі ставки. На континенті популярні турніри прогнозистів і парі на переможців чемпіонатів. Аудиторії подобається тестувати різні ігрові стратегії, щоб досягти найкращих результатів у довгостроковій перспективі.
4. Популярність live-контенту. Такі топові провайдери ігор з живими дилерами, як Ezugi, Evolution Gaming і Vivo Gaming, розпочинали свій шлях на європейському ринку. Місцеві жителі із задоволенням ставлять гроші в лайв-режимі, спостерігають за подіями в реальних залах казино і спілкуються з дружелюбними дилерами.

Поради підприємцям

Європа — регіон з високою конкуренцією. Для залучення й утримання платоспроможного трафіку необхідні:

• сучасний та безпечний софт;
• гідна ігрова пропозиція;
• вигідні котирування і стартові бонуси.

Немаловажну роль відіграють дизайн гемблінг-платформи, зручне юзабіліті сайту, швидка реакція служби підтримки.

Оператори стикаються з посиленням жорсткості правил роботи. Зміни спрямовані на захист соціально вразливих осіб, боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Нововведення більшості регуляторів пов'язані з віковим цензом, обмеженнями реклами і тривалості ігрових сесій. Підприємці мають зважати на всі ці моменти, щоб і надалі продовжувати роботу на престижному європейському ринку.

Головне про тенденції у світовому гемблінгу

• Сектор казино і ставок на спорт демонструє впевнене зростання. Серед основних тенденцій індустрії можна виділити пом'якшення правил у галузі регулювання, збільшення кількості mobile-казино, популяризацію ігор навичок, використання технологій Web 3.0, metaverse і VR.
• Латинська Америка вирізняється унікальною різноманітністю пропозицій, правил регулювання й уподобань аудиторії. Тут легальні всі типи гемблінгу. У пріоритеті в геймерів — ставки на командні види спорту та участь у лото-розіграшах.
• Азіатсько-Тихоокеанський регіон — найтехнологічніший ринок. Це єдине місце, де ігри з живими дилерами переважають класичні слоти з ГВЧ.
• Африканський ринок перебуває в очікуванні великого прориву найближчими роками. Тут спостерігається різке зростання доходів населення і активне поширення смартфонів. Кенія, Гана, Нігерія та ПАР — юрисдикції з найбільшим потенціалом в iGaming-галузі.
• Європа вирізняється стабільністю і високим рівнем конкуренції. Це найвисокоприбутковіший ринок, зокрема завдяки любові населення до гри на підвищених лімітах. Сполучене Королівство — локомотив європейського регіону. Ця країна визначає головні тренди в розвитку регіону, включно зі змінами в законодавстві.

Ми пропонуємо:

• підключення платіжних систем;
• інсталяцію ігор від топових провайдерів;
• інтеграцію софту для безпеки і багато іншого.