Тенденции на гемблинг-рынках в 2024-м: глобальное исследование Uplatform

Uplatform — это поставщик лицензионных спортсбуков и платформ для казино. В конце прошлого года бренд провел анализ нововведений на ведущих игорных рынках.

Общий анализ индустрии казино и ставок на спорт

Аналитики из Uplatform прогнозируют, что гемблинг-рынок продемонстрирует впечатляющий темп роста на протяжении 2023–2030 годов. Ожидаемый CAGR (среднегодовой прирост) составит 11,7%.

В пятерку ведущих стран по размеру GGR (валового игрового дохода) войдут:

• США;
• Соединенное Королевство;
• Германия;
• Франция;
• Япония.

США остается одним из самых прибыльных гемблинг-рынков в мире. В прошлом году его совокупный доход составил $63,53 млрд. Тенденция останется актуальной и в будущем, в том числе благодаря поэтапной легализации iGaming-вертикали во многих штатах. Сейчас азартные игры онлайн разрешены в Неваде, Делавэре, Нью-Джерси, Пенсильвании и Мичигане.

Нелли Мелик, руководитель отдела продаж Uplatform, назвала несколько индикаторов роста игровой индустрии в мире.

Смягчение правил в области регулирования

Основная тенденция — легализация гемблинга во многих странах. Исключением являются только те юрисдикции, где азарт запрещен ввиду религиозных соображений. Но и здесь власти пытаются запустить игорный рынок.

Внимание многих инвесторов приковано к Бразилии. В конце 2023-го в стране был принят законопроект о легализации онлайн-ставок. Ожидается, что уже в этом году рынок полноценно заработает и принесет первые дивиденды владельцам iGaming-стартапов.

Рост количества mobile-казино

Исследование Uplatform показало, что доля рынка мобильных азартных игр, как ожидается, вырастет с 53% в текущем году до 61,5% в 2026-м. В связи с этим многие топовые разработчики уже начали делать «легкие игры». Такой контент загружается намного быстрее, чем раньше, и потребляет меньше оперативной памяти.

Задача операторов — адаптировать свои игровые предложения для использования на смартфонах и «яблочной» технике для большего привлечения платежеспособного mobile-трафика.

Web 3.0 в iGaming

В основе Web 3.0 лежат блокчейн и децентрализованные приложения (dApps). Суть технологии — создание социальной игровой среды с огромным количеством новых типов контента и вариантов взаимодействия геймеров между собой.

Распространение Web 3.0 в гемблинге обеспечивает:

• качественный контроль данных;
• бесперебойную связь и обмен информацией между персональными устройствами;
• воспроизведение многопользовательских игр на любых платформах без задержек и перебоев;
• создание персонализированного опыта.

Объединение live-контента и RNG-игр

Наличие развлечений с живыми дилерами — обязательная опция для любого интернет-казино. Но многие провайдеры идут еще дальше, предлагая продукты с элементами live и RNG.

Evolution Gaming — одна из первых компаний, которая добавила подобный контент в свое фирменное портфолио. В ее новаторской линейке Game Shows объединены конструктивные особенности настольных игр с ГСЧ и лайв-элементами. Готовый контент обеспечивает захватывающий пользовательский опыт и привлекает огромную аудиторию на сайт.

Игры, основанные на навыках

Это аркады, рыбалки и головоломки с такими конкурентными преимуществами:

• полная прозрачность игрового процесса;
• повышенная вовлеченность благодаря использованию персональных навыков и стратегии ставок.

Производством такого контента занимаются преимущественно нишевые поставщики. Качественные казуальные игры есть в ассортименте KA Games, JDB, Spade Games и многих других.

VR и metaverse

Нелли Мелик отметила:

Присутствие в виртуальном мире метавселенной принесет большую пользу любому iGaming-бренду, который хочет оставаться конкурентоспособным.

Геймерам нравится захватывающий и реалистичный игровой процесс, и они тратят больше денег на ставки в казино. Операторы могут также использовать VR-рекламу (интерактивные щиты и баннеры, отраслевые онлайн-мероприятия) для большего вовлечения гемблеров в метавселенную.

Азартные игры в Латинской Америке

LatAm открывает огромные возможности для бизнеса. С населением 600+ млн человек и высоким уровнем проникновения смартфонов Латинская Америка становится стратегически важным рынком.

Мистер Рэндалл, менеджер по продажам Uplatform, отметил:

LatAm — это регион разнообразия. Пока в одних странах индустрия лишь набирает обороты, в других она приносит огромные дивиденды компаниям. На рынке доминирует сегмент ставок на спорт. Многовековые игровые традиции определяют безграничную любовь к лотереям, бинго и кено.

Как развивается гемблинг в регионе

Статистический обзор рынка от Uplatform:

1. Высокая доходность. Согласно отчету Uplatform, к 2027-м GGR достигнет отметки в $7,38 млрд. Почти половину прибыли ($3,83 млрд) сгенерирует Бразилия. GGR Аргентины и Перу составит $1,83 млрд и $0,38 млрд соответственно. Среднегодовой темп роста при этом будет зафиксирован на уровне 11,45%.
2. Доминирование мобильной связи. Местные операторы генерируют 76% своего дохода за счет mobile-приложений. Эта статистика подчеркивает растущую зависимость от персональных устройств. Поэтому предпринимателям важно адаптировать десктопные сайты для быстрого и безопасного приема мобильного онлайн-трафика.
3. Активное участие в ставках на спорт. В Бразилии, например, 46,14% населения хотя бы раз в квартал ставит деньги на букмекерские котировки. 34% респондентов делают это регулярно — 2–3 раза в месяц. Футбол остается самой популярной дисциплиной в Бразилии. Его аудитория составляет 81%. За ним следует баскетбол с 33%-м охватом.
4. Развитие киберспорта. eSports-пари выбирает молодое поколение геймеров. Согласно статистике, 29% респондентов регулярно ставит деньги на киберспорт. В приоритете — Dota 2, League of Legends, CS:GO и другие захватывающие баталии.
5. Популяризация лотерей. В Перу 31,3% населения участвует в лото-розыгрышах. Это Национальная тиражная лотерея, бинго и местная игра Powerball.

Одна из главных причин активной капитализации гемблинга в LatAM — растущий средний класс. Все больше людей имеют финансовые средства для участия в азартных играх в Сети. Они ищут интересные предложения, а задача операторов — в полной мере удовлетворить появившийся спрос.

Рост iGaming-вертикали способствует увеличению рынка труда. В регионе появляются новые вакансии с достойным уровнем заработной платы. Это разработчики ПО, QA-инженеры, архитекторы mobile-приложений, веб-дизайнеры и многие другие.

Рекомендации бизнесменам

Первый совет — правильный выбор страны для оперирования. Правила регулирования сильно отличаются в разных юрисдикциях. На каждом рынке действуют свои законы, требования по верификации и ограничения по рекламе.

Стартовать с iGaming-проектом лучше всего в Колумбии или Мексике. Эти страны благосклонно относятся к азартным играм в Сети и без проблем выдают лицензии на открытие онлайн казино.

В Бразилии доминирует беттинг-вертикаль, а сектор казино находится в зачаточном состоянии. Уругвайские законы запрещают игру на местных iGaming-платформах. По этой причине многие геймеры делают ставки на офшорных сайтах, используя VPN.

Второй совет — максимальная персонализация предложений. Это поддержка локальных языков и валют, вариативность ставок, актуализация каталога развлечений и прочие нюансы, которые сделают аудиторию более благосклонной к iGaming-бренду.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Сэм Лау, главный менеджер по продажам Uplatform, отметил:

Рынок переживает бурный рост после вспышки пандемии. Ожидается, что такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, Филиппины и Индия, будут лидировать в iGaming-секторе в ближайшие годы.

Навигация по гемблинг-рынку

Эксперты Uplatform выделяют несколько ключевых особенностей Азиатско-Тихоокеанского региона:

1. Высокая плотность населения. Здесь проживает почти 60% жителей земного шара. Они делают 40% всех ставок в мире онлайн и офлайн. Наземные казино сконцентрированы в трех мегаполисах — Макао, Маниле и Сингапуре. Онлайн-ставки распространены в Австралии, Индии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах. Многие гемблеры прибегают к услугам офшорных сайтов.
2. Локальные предпочтения. Огромной популярностью пользуются развлечения с национальным колоритом. Каталог iGaming-площадки должен обязательно также включать восточные слоты, многопользовательские рыбалки, игровые автоматы в стиле анимэ.
3. Возросшая роль live-контента. Азия — это единственный регион, в структуре доходов которого лайв-казино преобладают над традиционными заведениями. Поэтому предприниматели активно инвестируют деньги в ИТ-инфраструктуру и обучение профессиональных дилеров, чтобы обеспечить безупречный пользовательский опыт.
4. Разнообразная букмекерская линия. Азиатско-Тихоокеанский регион — лидер по объему eSports-ставок. Большинство игроков (78%) — это молодые люди в возрасте 18–25 лет. 64% респондентов делают пари исключительно на eSports, 24% — любят и традиционные дисциплины. В Китае любят футбол и водные виды спорта, в Индии — крикет, в Малайзии — бадминтон.

Советы операторам

Сэм Лау отметил:

Азиатско-Тихоокеанский рынок очень конкурентен. Операторам необходимо использовать целевые и локализованные рекламные стратегии, чтобы быстро охватить разнообразную аудиторию и эффективно взаимодействовать с ней.

Почти 60% интернет-трафика привлекается через партнерские сети, поэтому предпринимателям важно прибегать к услугам аффилированных лиц. Они хорошо знакомы с местной культурой, интересами и предпочтениями аудитории.

Сэм Лау сказал:

Одна из главных задач операторов в Азии — ориентация на сложную правовую среду. Бизнесу важно сохранять бдительность и идти в ногу с меняющимися законами и положениями, чтобы обеспечить успешную и легальную работу гемблинг-проекта.

Владельцам iGaming-стартапов стоит позаботиться о вариативности оплаты:

1. Электронные кошельки — самый распространенный payment-метод в регионе. За ним следуют кредитные и дебетовые карты, а также прямые банковские переводы.
2. Альтернативные способы оплаты включают QR-платежи, мобильные и ваучерные транзакции. Операции в криптовалюте стремительно набирают популярность, хотя единых правил их регулирования все еще нет.
3. 2C2P — самая популярная payment-система в Азии. Решение обеспечивает быстрые и безопасные операции без привязки к кредитным картам. Thai Pay — лидер по объему платежей в Таиланде, а WeChat Pay и UnionPay пользуются спросом в Китае.

Развитие гемблинга в Африке

Мария Башкевич, руководитель отдела маркетинга Uplatform, отметила:

Африка — это один из самых недооцененных регионов, который, тем не менее, демонстрирует устойчивый рост.

Игорная индустрия находится на пути трансформации и плавного перехода в онлайн. Доходы населения и инвестиции в отрасль также увеличиваются, что способствует ее быстрой капитализации.

В Африке нет единого гемблинг-законодательства. Северную и восточную части континента занимают исламские страны. Здесь азартные игры запрещены в любых проявлениях. Нарушения строго наказываются по законам шариата, поэтому делать ставки как минимум небезопасно.

Западные, центральные и южные части Африки — это страны с развивающейся экономикой и либеральным законодательством. Нигерия, Кения, ЮАР, Гана — юрисдикции с наибольшим уровнем ВВП. Здесь легализован гемблинг, а доходы населения позволяют делать ставки.

Особенности развития индустрии

Эксперты Uplatform выделяют такие характеристики рынка:

1. Уверенный рост доходов. Среднегодовой CAGR составляет 3,9%. Наибольший прирост демонстрируют Нигерия (6,9%), ЮАР (6,1%) и Кения (6,01%).
2. Плавный переход в онлайн. После пандемии многие компании диверсифицировали свою деятельность и стали развивать iGaming-площадки. Толчком к этому стало также активное распространение смартфонов. Два из пяти африканских жителей регулярно используют Интернет. В Кении этот показатель еще выше: 85% населения имеют бесперебойный доступ к Сети.
3. Рост гибридных букмекерских контор. Рынок известен сильными вертикальными линиями ставок на спорт. БК стали культурной частью социальной жизни во многих африканских регионах и пользуются огромным спросом у населения. В ближайшее время усилиться роль гибридных букмекерских контор. Они охватывают максимальное количество видов спорта.
4. Популярность лото-розыгрышей. Во многих странах работают национальные лотереи с минимальным возрастным цензом (от 16 лет) или и вовсе без него. Гемблеры часто делают небольшие ставки с друзьями или членами семьи, соревнуясь в том, чем прогноз окажется точнее. В Нигерии, например, работает Национальный лотерейный целевой фонд (NLTF) со множеством наземных пунктов по приему пари.

Рекомендации по запуску iGaming-стартапа

Мария Башкевич отметила:

Африканский рынок более сложен и разнообразен, чем принято считать. Многие операторы ошибочно полагают, что единая стратегия будет работать на всем континенте. Они планируют выход сразу в несколько стран, не адаптируя iGaming-проекты к каждой юрисдикции.

Секреты успеха на африканском рынке:

• обеспечение полной локализации игорного продукта;
• соблюдение правовых норм по запуску и масштабированию гемблинг-площадки;
• интеграция местных платежных инструментов с обязательной поддержкой мобильных переводов и оплаты наличными;
• предоставление эффективных партнерских программ с гибкими системами бонусирования;
• обеспечение многоязычной среды (обязательные языки — английский и французский).

На букмекерском рынке лидируют те компании, которые освещают популярные спортивные лиги и делают акцент на командных видах спорта. Это футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. В Африке огромной популярностью пользуется легкая атлетика (бег, прыжки с трамплина и т. д.) ввиду огромного количества олимпийских чемпионов в этой дисциплине.

Индустрия казино и ставок на спорт в Европе

Европа остается самым прибыльным рынком в мире.

Три из пяти стран по уровню GGR (Соединенное Королевство, Германия и Франция) находятся на этом континенте. Огромная роль в росте игорного сектора отведена также Мальте — престижному офшору и признанному центру инноваций.

Главное преимущество Европы — легализация азартных игр во всех юрисдикциях. Многие страны при этом находятся на пути трансформации своих внутренних гемблинг-рынков и адаптации законодательства к единым нормам ЕС.

Работа казино и букмекерских контор отдана в руки частного бизнеса, тогда как проведение лотерей частично находится под контролем государства. Подобная практика наблюдается в Румынии, Эстонии, Латвии, Дании и других популярных юрисдикциях.

Общая статистика игорного рынка

Ключевые особенности европейского гемблинга по мнению экспертов Uplatform:

1. Высокая рентабельность индустрии. По итогам прошлого года общий GGR игорного сектора составил $81,1 млрд. К 2026-м, по прогнозам, эта цифра вырастет до $126,3 млрд. Среднегодовой темп прироста фиксируется на уровне 7,5%. Соединенное Королевство — самая высокодоходная страна в регионе. На ее долю пришлось $16 млрд GGR.
2. Доминирование ставок на спорт. Беттинг-вертикаль сгенерировала $34,5 млрд или 42,5% доходов за прошлый год. Средняя выручка от одного игрока составила $72,33. Самая популярная спортивная дисциплина — футбол. Геймеры также ставят на баскетбол, регби, теннис, «Формулу 1», зимние виды спорта.
3. Игра на повышенных лимитах. Европейские геймеры больше других склонны к риску. Они с удовольствием делают высокие ставки. На континенте востребованы турниры прогнозистов и пари на победителей чемпионатов. Аудитории нравится тестировать различные игровые стратегии, чтобы добиться наилучших результатов в долгосрочной перспективе.
4. Популярность live-контента. Такие топовые провайдеры игр с живыми дилерами, как Ezugi, Evolution Gaming и Vivo Gaming, начинали свой путь на европейском рынке. Местные жители с удовольствием ставят деньги в лайв-режиме, наблюдают за происходящим в реальных залах казино и общаются с дружелюбными дилерами.

Советы предпринимателям

Европа — регион с высокой конкуренцией. Для привлечения и удержания платежеспособного трафика необходимы:

• современный и безопасный софт;
• достойное игровое предложение;
• выгодные котировки и стартовые бонусы.

Немаловажную роль играют дизайн гемблинг-платформы, удобное юзабилити сайта, быстрая реакция службы поддержки.

Операторы сталкиваются с ужесточением правил работы. Изменения направлены на защиту социально уязвимых лиц, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нововведения большинства регуляторов связаны с возрастным цензом, ограничениями по рекламе и продолжительности игровых сессий. Предприниматели должны учитывать все эти моменты, чтобы и дальше продолжать работу на престижном европейском рынке.

Главное о тенденциях в мировом гемблинге

• Сектор казино и ставок на спорт демонстрирует уверенный рост. Среди основных тенденций индустрии можно выделить смягчение правил в области регулирования, увеличение количества mobile-казино, популяризацию игр навыков, использование технологий Web 3.0, metaverse и VR.
• Латинская Америка отличается уникальным разнообразием предложений, правил регулирования и предпочтений аудитории. Здесь легальны все виды гемблинга. В приоритете у геймеров — ставки на командные виды спорта и участие в лото-розыгрышах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион — самый технологичный рынок. Это единственное место, где игры с живыми дилерами преобладают над классическими слотами с ГСЧ.
• Африканский рынок находится в ожидании большого прорыва в ближайшие годы. Здесь наблюдается резкий рост доходов населения и активное проникновение смартфонов. Кения, Гана, Нигерия и ЮАР — юрисдикции с наибольшим потенциалом в iGaming-сфере.
• Европа отличается стабильностью и высоким уровнем конкуренции. Это самый высокодоходный рынок, в том числе благодаря любви населения к игре на повышенных лимитах. Соединенное Королевство — локомотив европейского региона. Эта страна задает главные тренды в развитии региона, включая изменения в законодательстве.

Мы предлагаем:

• подключение платежных систем;
• установку игр от топовых провайдеров;
• интеграцию софта для безопасности и многое другое.