Гемблінг у Східній Європі: важливий сектор економіки та залучення капіталів

Своєчасні реформи та прозоре регулювання зробило регіон перспективним напрямом для інвестицій.

Особливості гемблінг-сектору

Індустрія азартних ігор у регіоні розвивається нерівномірно.

Одні юрисдикції (наприклад, Естонія чи Латвія) ще на початку 2000-х легалізували азартний сектор. Сьогодні сектор казино та ставок на спорт становить левову частку їхнього ВВП, залучає іноземні інвестиції та створює високооплачувані робочі місця.

Уряди інших країн (наприклад, Казахстану) усе ще не створили єдиної гемблінг-стратегії. Тут індустрія не розвинена, але влада обіцяє масштабні реформи в майбутньому.

Особливості розвитку галузі:

Низька конкуренція	У більшості країн казино та БК відчинили свої двері у 2000-х, а повноцінно iGaming-сектор запрацював ще пізніше — після 2010-го. Завдяки цьому ринок ще не переповнений: компаніям є куди зростати й розвиватися
Розвинутий ІТ-сектор	У Східній Європі будується безліч сучасних data-центрів та ІТ-хабів, а весь регіон покритий високошвидкісною 4G- і 5G-мережею
Сильний ринок праці	Програмісти з України, Грузії, країн Балтії зарекомендували себе як професіонали. Топові компанії відкривають тут філії та наймають місцевих розробників, вебдизайнерів, архітекторів
Популярність ігор серед населення	Місцеві жителі люблять укладати парі на спорт і в казино. Вони ставляться до азарту як до способу розважитися та приємно провести дозвілля
Неоднорідна кон'юнктура	Поки що в одних країнах (наприклад, у Грузії) сектор процвітає, в інших (наприклад, у Казахстані) — лише набирає обертів. Ринок дуже фрагментований, зокрема через різні підходи до регулювання

За останні 5 років у Східній Європі відкрили свої представництва багато топових букмекерів і розробників ігор. Їх залучає розвинена ІТ-інфраструктура, середні за європейськими мірками податки, сильний ринок праці з поки що не таким високим рівнем ЗП, як у західних країнах.

• Компанія Amusnet Interactive створила підрозділ у Грузії у 2022-му. Філія займається GameDev-розробкою: випускає слоти та ігри з джекпотами.
• Постачальник live-контенту для казино Evolution Gaming має у власності кілька сучасних студій в Естонії та Литві. Провайдер також має продуктивний центр у Тбілісі (Грузія).
• Компанії Relax Gaming і Playtech мають офіси розробки в Таллінні (Естонія).

Україна

За понад 30 років український гемблінг пережив безліч подій.

У 90-х у країні відкрилася величезна кількість наземних казино та клубів зі слот-машинами. Усі вони були закриті у 2009-му після вказівки тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Потім понад 10 років гемблінг перебував під офіційною забороною, а насправді працював у «сірій» зоні.

У 2020-му уряд легалізував азартні ігри. Основною причиною було зростання тіньового бізнесу, а також бажання влади збільшити надходження до бюджету.

Основні положення закону №768-IX

Розглянемо ключові особливості нормативно-правового акта:

1. У країні дозволено всі види гемблінгу. Це казино, БК, лотереї. Спортивний покер не вважається азартною грою, тому для проведення турнірів ліцензія не потрібна.
2. На кожен вид діяльності потрібен окремий дозвіл. Його оформлює державний орган КРАІЛ. Уряд передбачив мінімальний строк розгляду заявки — 15 календарних днів. Ліцензія діє 5 років.
3. Вартість дозвілу залежить від обраної гемблінг-вертикалі. Найдорожче обійдеться відкриття наземного казино чи БК. Вартість ліцензії розраховується на основі МЗП (мінімальної заробітної плати) на 1 січня звітного року.
4. Оператори повинні дотримуватися принципів Responsible Gambling. Це двофакторна ідентифікація геймерів, заборона на прийом ставок від осіб молодше 21 року, створення реєстрів самообмеження і самовиключення. У планах уряду — реалізація системи онлайн-моніторингу з підключенням усіх ліцензіатів до неї.

Гнучкий підхід до оподаткування

Після ухвалення норм № 768-IX багато підприємців висловили невдоволення надто високими фіскальними ставками. Тому Верховна Рада переглянула підхід до оподаткування галузі, і незабаром до редакції надійшов законопроект 2713-д.

Основні особливості документа:

• Ставка GGR (Gross Gaming Revenue — валовий ігровий дохід) для всіх операторів визначено на рівні 10%.
• Податки з виграшів (18% ПДФО та 1,5% військовий збір) передбачені лише для тих геймерів, чия сума призових перевищує 10 МЗП.
• Податок з прибутку для індустрії азартних ігор становить 18%.

Після 24 лютого 2022-го українська влада ще більше пішла назустріч бізнесу. Уряд дозволив усім ліцензіатам перейти на спрощену систему оподаткування. Цим скористалося майже 80% операторів ринку.

Незважаючи на війну, сектор продовжує працювати на перемогу. На індустрію позитивно впливають легалізація криптовалюти, спрощення комунікації з державою через додаток «Дія».

Грузія

Місцевий азартний ринок активно зростає та розвивається завдяки тісному зв'язку з туризмом. Ці два сектори приносять левову частку ВВП країни, тому всіляко підтримуються державою.

Робота наземних казино прив'язана до туристичної галузі. Більшість азартних залів відкриваються на базі популярних готелів і працюють у прибережній зоні. Це відомі чорноморські курорти Батумі, Кобулеті й інші.

Щоб запустити онлайн казино, підприємцю потрібно мати дозвіл на відкриття наземної зали. Як альтернатива бізнесмен може укласти партнерську угоду з ліцензованим оператором і працювати в рамках її дозволу.

Чому вигідно працювати у Грузії:

1. Проста процедура ліцензування. Оформити заявку й надіслати копії документів можна онлайн через сайт податкової служби. Заявка розглядається безкоштовно впродовж 15 днів. Тільки після того, як її буде схвалено, оператору необхідно внести держмито.
2. Гнучкі тарифи. Фіскальне навантаження на бізнес залежить від прибутків підприємця за звітний період. Чим більше він заробив, тим більше податків сплатить у підсумку.
3. Розвинене гемблінг-ком'юніті. У країні відкрили свої представництва багато розробників ігор і софту для букмекерських контор. У столиці кілька років поспіль відбувається престижна конференція SBC Summit Tbilisi. Вона об'єднує сотні керівників, управлінців, політиків і експертів ринку.
4. Чудові перспективи для зростання. Грузія — один з центрів гемблінгу в Східній Європі. Країна вміло використовує неоднозначне ставлення до азарту в сусідніх країнах (наприклад, у Туреччині, Азербайджані, Казахстані), переманюючи гравців та інвесторів до себе.

Балтія

Країни Балтії є прикладом розумної політики в ніші азартних ігор.

Місцева влада легалізувала гемблінг на початку 2000-х, одразу запропонувавши чіткі та зрозумілі правила роботи для всіх учасників ринку.

Членство в Європейському Союзі з 2004-го надало додатковий поштовх для розвитку галузі. Законодавство було імплементовано з нормами ЄС, а в регіон прийшли величезні інвестиції із Заходу.

Естонія

Країна однією з найперших врегулювала роботу онлайн казино, підписавши Gambling Act у 2008-му. В Естонії дозволено діяльність букмекерських контор, онлайн-тоталізаторів, покер-румів.

Проведення лотерейних розіграшів зосереджено в руках державного монополіста Eesti Loto.

Чому варто відкрити онлайн казино в Естонії:

Стабільне законодавство	За основу було взято європейську нормативно-правову базу. Приймати ставки можуть лише ліцензовані оператори, які дотримуються принципів Responsible Gambling і вчасно сплачують податки
Необмежена кількість ліцензій	На кожен тип гемблінгу потрібно отримати окремий дозвіл. Строк дії документа — 5 років. Розмір державного мита залежить від виду діяльності: для онлайн казино це €47 940
Лояльне оподаткування	Підприємці сплачують лише 5% з валового ігрового обігу (GGR), а також податки на прибуток і виведений капітал
Стабільне зростання	Місцевий ринок вирізняється величезним потенціалом. Він майже не постраждав під час пандемії. Основна причина: у країні дозволено всі види гемблінгу, а гроші інвесторів рівномірно розподілені між ними

Латвія

Оформленням і видачею дозволів займається Lotteries and Gambling Supervisory Inspection of Latvia (IAUI).

Підприємці можуть оформити ліцензію на всі види азартних ігор, за винятком лотерей. Їхнім проведенням займається місцевий монополіст Latvijas Loto.

Запуск iGaming-стартапу доступний для нерезидентів країни. Головне, щоб частка іноземних інвестицій у статутному капіталі компанії не перевищувала 49%. Мінімальна сума зареєстрованого статутного капіталу становить €1 400 тис.

Власники онлайн казино та спортсбуків платять лише 10% з GGR, що є ще однією перевагою роботи в Латвії.

Вартість дозволу на запуск iGaming-проекту — €200 тис. Підприємці можуть оформити комплексну ліцензію на одночасне управління онлайн- і офлайн-казино. Ціна дозволу — €427 тис.

У планах уряду — посилення азартного законодавства. Так, у 2021-му влада заборонила приймати ставки від громадян, які мають заборгованість за аліментами. Будь-яка реклама азартних ігор (включно з показами у вечірній та нічний час) також нелегальна.

Литва

За даними Служби з нагляду за азартними іграми (Gaming Control Authority), за підсумками 2022-го Литва отримала €195,8 млн. валового ігрового доходу. GGR зріс на 43,8% порівняно з 2021-м і подвоївся порівняно з показниками 2020-го.

Таке бурхливе зростання сектору пояснюється грамотною політикою влади. Вона всіляко підтримує легальних операторів і активно бореться з незаконним бізнесом.

Ключові нововведення в регулюванні галузі:

• Поява окремих ліцензій на онлайн і офлайн-казино.
• Внесення змін до Кодексу адміністративних правопорушень (ANK) щодо конфіскації доходу, отриманого завдяки організації неліцензованих ігор.
• Додавання вимог щодо обов'язкового сканування транзакцій відповідно до політиків AML (протидія відмиванню грошей) та FATF (запобігання фінансуванню тероризму).

Мінімальний статутний капітал для відкриття казино — €1 млн. Ліцензовані оператори також мають підтримувати фінансову гарантію в розмірі €72,4 тис. Гроші акумулюються на спеціальному банківському рахунку.

Податок з GGR становить 13%. Ставка єдина для всіх учасників ринку — букмекерів, власників казино чи покер-румів.

Казахстан

Наземний гемблінг легалізовано у 2009-му після ухвалення закону №157-IV.

Документ дозволяє роботу двох ігрових зон:

• «Північ» (Акмолінська область, Щучинський район);
• «Південь» (Алматинська область, узбережжя Капчагайського водосховища).

На їхній території функціонує 13 ліцензованих казино. Вони приймають ставки на карти та рулетку, обертання слот-котушок. У зонах також дозволено парі на спорт.

Казино відкриті в респектабельних готелях. Крім ігрових залів, тут обладнані лаунж-зони, бари, торгово-розважальні комплекси. Такі заклади залучають мешканців сусідніх країн (наприклад, з Узбекистану), де азарт перебуває під забороною.

Що стосується iGaming-сектору, то він у сірій зоні. Робота онлайн казино та БК офіційно заборонена, але влада ніяк не бореться з офшорними сайтами. Їхні сервери розміщені за кордоном, що дозволяє без проблем приймати ставки в казахстанців.

Анонсовані у 2023 році зміни належать до наземного гемблінгу. Влада планує відкрити ще одну зону в Кендерлі. Курорт розташований усього за годину їзди від Тегерана, а уряд Казахстану вже уклав угоду про залучення інвестицій з Ірану.

Навесні 2023-го в Астані пройшов форум «Регулювання ігрового бізнесу: міжнародний досвід і Казахстан».

Запрошені експерти порушували питання про легалізацію азарту в Мережі. Представники профільних міністерств обіцяли виробити дорожню карту запуску iGaming-сектору. Бізнес сподівається, що Казахстан піде шляхом європейських країн і повністю дозволить онлайн і офлайн-гемблінг.

Вірменія

Країна політично й економічно пов'язана як з Європейським Союзом, так і з країнами СНД. Це забезпечує їй конкурентну перевагу в багатьох бізнесових галузях, включно з азартними іграми.

Легалізація гемблінгу припала на початок 2010-х. Уряд перейняв досвід своїх європейських колег, дозволивши одразу онлайн-ставки, відкриття наземних казино та БК. Завдяки цьому в країні не утворилося сірих зон: підприємці працюють чесно і вчасно сплачують податки.

Переваги запуску iGaming-стартапу

Розглянемо, чому бізнес віддає перевагу вірменському ринку:

1. Стрімке зростання індустрії. У 2022-му GGR зріс з €0,9 млрд до €14,7 млрд. Кількість зареєстрованих і верифікованих акаунтів також збільшилася і на початок 2023-го становила 8,7 млн.
2. Середній рівень конкуренції. Хоча місцевий гемблінг-сектор функціонує вже 10+ років, багато європейських і азіатських провайдерів лише придивляються до нього. Підприємці мають чудовий шанс швидко вийти на ринок і напрацювати солідну клієнтську базу.
3. Популярність ставок серед населення. Вірменія — це азартна нація. Любов до ризику в місцевих жителів у крові. Вони із задоволенням обертають слот-котушки в інтернет-казино, беруть участь у лотерейних розіграшах, вгадують результати матчів на сайтах БК.

Акцент на безпечній грі

В останні роки влада взяла курс на посилення законодавства. Легальні оператори можуть і надалі працювати на ринку, але з повною підтримкою принципів Responsible Gambling.

Основні зміни в галузі:

1. Двофакторна перевірка геймерів через BankID. Особливу увагу приділено неповнолітнім особам, малозабезпеченим громадянам і працівникам силових структур. Ці категорії гемблерів, на думку депутата Геворга Папояна, найбільше схильні до ризиків лудоманії.
2. Заборона використання готівки й електронних грошей. Поповнювати рахунок можна лише за допомогою банківських карток.

Головне про ігровий сектор у регіоні

• До переваг сектору казино та ставок на спорт належать невисока конкуренція в галузі, розвинена ІТ-інфраструктура, популярність азарту. Регіон характеризується сильним ринком праці, завдяки чому тут відкривають свої представництва багато західних провайдерів.
• Країни Балтії — лідери за обсягом GGR і кількістю залучених капіталів. У Литві, Латвії та Естонії дозволено всі види гемблінгу й діють низькі податкові ставки.
• Грузія — азартний центр усього чорноморського узбережжя. Уряд робить акцент на наземному секторі, оскільки він розвивається у зв'язці з туризмом. Країна вирізняється простою процедурою ліцензування і сильним гемблінг-ком'юніті.
• Україна та Вірменія подають надії щодо розвитку азартного сектору. Країни впровадили чітке законодавство й визначили суворі заходи Responsible Gambling.

Рішення представлене в трьох базових версіях:

• для наземних залів;
• десктопних пристроїв;
• мобільних додатків.

Продукт має багато налаштувань (деномінацію, мову, валюту, режим Home Play). Також доступна інтеграція платіжних сервісів за запитом.