Легализация азартных игр в США: распределение казино, ставок на спорт и онлайн-игр по штатам

Как работает гемблинг-рынок США

Регулирование азартных игр построено по принципу децентрализации. В стране нет единого федерального закона, который с точностью определил бы, что можно делать, а что нельзя.

После отмены в 2018 году федерального запрета на спортивные ставки (постановление Верховного суда в деле Murphy v. NCAA) каждый штат получил право самостоятельно решать, какие виды азартных игр разрешить и в каком формате.

Все это делает американский рынок сильно фрагментированным. Правила, налоговые ставки и перечень доступных услуг различаются в зависимости от юрисдикции. Есть штаты с полностью легализованным наземным и онлайн-гемблингом, а есть те, где прием ставок строго запрещен.

Основные вертикали азартных игр

Регулирование строится вокруг трех ключевых направлений:

1. Наземные казино. Это традиционные игорные заведения, в том числе коммерческие и племенные (tribal) казино.
2. Ставки на спорт. Пари могут быть разрешены как в офлайн-пунктах, так и через мобильные приложения.
3. iGaming-сегмент. Он охватывает онлайн казино, лотереи, покер и другие виртуальные азартные продукты.

Каждое из этих направлений регулируется отдельно. В одном штате, например, могут быть доступны только букмекерские пари, в другом — лишь казино, а в третьем — разрешены все виды гемблинга.

Ставки на спорт — наиболее динамичный и прибыльный сектор. 39 штатов уже разрешили пари в каком-либо виде (retail, online или mobile), и в скором времени к ним добавятся и другие юрисдикции.

Наземные (brick-and-mortar) казино являются вторым по популярности гемблинг-форматом. Работа игорных залов разрешена в большинстве штатов через коммерческие лицензии.

Племенные казино (Class II/Class III) — это игорные заведения на индейских землях. Предприниматели могут открыть бинго-залы (Class II) или полнофункциональные казино по соглашениям (Class III). Работа таких игорных объектов регулируется IGRA и NIGC, а сами операторы получают субсидирование из местных бюджетов.

В США активно развивается сегмент социальных казино. Поскольку такие сайты не связаны с игрой на деньги, то они не подпадают под лицензирование. Однако при конвертации и выводе выигрышей их доход облагается налогом.

Ключевые органы контроля

Рассмотрим, какими полномочиями наделены различные ведомства:

1. Штатные игорные комиссии. Они выдают лицензии, собирают данные по доходам, проверяют соответствие требованиям, расследуют инциденты. Примером таких органов являются Nevada Gaming Control Board, New Jersey Division of Gaming Enforcement и многие другие.
2. Племенные комиссии и NIGC. Они мониторят прием ставок на индейских землях, согласовывают племенные правила и аудит, контролируют соответствие IGRA (Indian Gaming Regulatory Act).
3. Локальные комиссии по лотереям и гонкам. В их компетенцию входит регулирование лотерей, ставок на скачки и некоторых видов instant-игр.
4. Финансовые регуляторы и правоохранительные органы. Они следят за соответствием KYC/AML требованиям, платежной безопасностью и предотвращением мошенничества.

Почему существуют различия между штатами

В США каждая юрисдикция формирует свою собственную политику в зависимости от истории, экономики, культуры и политической среды.

Исторические особенности

Развитие азартных игр в разных регионах США складывалось по-разному.

В таких штатах, как Невада и Нью-Джерси, казино десятилетиями оставались важной частью экономики.

В других регионах (например, в Юте или Гавайях) местные сообщества придерживаются консервативных традиций, а любые попытки легализации вызывают сильное общественное сопротивление.

Политика и общественное мнение

В каждом штате прослеживается своя игровая культура и разные взгляды законодателей. Поэтому легализация казино и ставок на спорт обсуждается не только с точки зрения доходов, но и с учетом социальных рисков.

Регулирование и налоги

Штаты хотят контролировать количество оформленных лицензий, налоговые сборы и прочие аспекты. На практике это превращается в сложную законодательную работу с учетом мнений всех участников рынка и реальной пользы государству.

Экономические стимулы

Гемблинг-индустрия генерирует налоговые поступления и создает рабочие места. Поэтому многие юрисдикции рассматривают ее как привлекательную бизнес-модель, вводят разные фискальные ставки и требования к соискателям лицензий.

Сколько прибыли приносит американский рынок

По данным American Gaming Association (AGA):

• $72,04 млрд доходов было получено от офлайн и онлайн- развлечений в 2024-м, что на 7,5% больше, чем в 2023-м;
• 28 из 38 штатов установили годовые рекорды по выручке от коммерческих игр;
• $15,91 млрд было получено в виде налога на азартные игры.

В пресс-релизе AGA отмечено, что в 2024 году гемблинг-индустрия США четвертый год подряд достигла максимального уровня доходности, в том числе благодаря значительному росту iGaming и мобильных ставок на спорт.

В 492 коммерческих казино по всей стране выручка от настольных игр и слот-машин выросла на 1% и составила $49,89 млрд по итогам 2024-го.

iGaming-сегмент также продолжил уверенный рост в 2024-м. Его совокупный доход достиг отметки в $8,41 млрд, что на 28,7% больше, чем годом ранее. В эту сумму входят $26,3 млн выручки из рынка Род-Айленда, где онлайн казино и ставки на спорт в Сети были разрешены лишь в марте 2024-го.

Юрисдикции с полноценной iGaming-вертикалью

На конец 2025-го лишь несколько штатов США создали развитую игровую экосистему, объединив интернет-казино, онлайн-покер и мобильные спортивные ставки. В этих юрисдикциях работает множество операторов, действует устойчивая налоговая модель и зрелое регулирование.

Нью-Джерси

Нью-Джерси стал одним из первых американских штатов, где были легализованы ставки в Сети. 21 ноября 2013-го здесь открылись интернет-казино, а 26 ноября того же года заработали платформы онлайн-покера.

Сегодня в штате функционирует множество игорных компаний. Местное законодательство разрешает «скины» (подбренды), сотрудничество между интерактивными операторами и наземными казино из Атлантик-Сити.

По итогам 2024-го доходность iGaming-вертикали составила $2,4 млн. Это второй по величине показатель в американской индустрии.

Наибольший заработок получили:

• DraftKings;
• FanDuel;
• BetMGM.

Пенсильвания

Это крупнейший и технологически зрелый iGaming-рынок в США. Здесь действует жесткое регулирование под эгидой Pennsylvania Gaming Control Board и высокие налоговые ставки. Но, несмотря на это, штат демонстрирует рекордные доходы и устойчивый рост.

В 2017-м в Пенсильвании приняли закон, который легализовал интернет-казино, онлайн-покер и ставки на спорт в Сети. Интерес к штату был огромным, поскольку он стал первым крупным iGaming-регионом с населением 12+ млн человек.

Сегодня Пенсильвания — это зрелый рынок с десятками лицензированных платформ, высокой конкуренцией и крупными инвестициями.

Здесь работают:

• PokerStars;
• BetMGM;
• IGT;
• NetEnt;
• Light & Wonder и другие компании.

В штате установлены самые высокие фискальные ставки. Совокупный налог на доход с онлайн-слотов составляет 54%, а стоимость лицензии может превышать $10 млн (в зависимости от iGaming-направления).

Мичиган

Мичиган — один из немногих штатов, который одновременно легализовал все ключевые вертикали: казино, покер и спорт.

Сегодня в юрисдикции действует сбалансированное законодательство и работает множество международных операторов. По уровню доходов штат стабильно входит в топ-3, конкурируя лишь с Нью-Джерси и Пенсильванией.

Мичиган подключен к межштатному покерному соглашению (MSIGA), благодаря чему он имеет объединенные пулы игроков с Нью-Джерси, Невадой и Делавэром.

К особенностям штата относят наличие подбрендов (skins). Такие компании функционируют под лицензиями коммерческих (detroit) или племенных казино (tribal). Каждое наземное заведение может сотрудничать сразу с несколькими онлайн-платформами, что делает рынок разнообразным и конкурентным.

Западная Виргиния

Западная Виргиния стала четвертым штатом в США, где был полностью легализован iGaming-сектор.

Сегодня юрисдикция предлагает гибкую налоговую систему, умеренные лицензионные взносы и предсказуемое регулирование. Здесь нет чрезмерных бюрократический барьеров, что привлекает крупных инвесторов.

На рынке работают FanDuel, BetMGM, Caesars, Novomatic и другие компании. Лидерство в покерном сегменте уже много лет удерживает WSOP.

iGaming-сектор приносит десятки миллионов долларов ежегодно в виде налогов и сборов. Это значительная сумма для штата с небольшим населением (менее 2 млн человек). Средства распределяются на образование, инфраструктуру и местные социальные программы.

Коннектикут

Коннектикут — это уникальный пример развития онлайн-гемблинга в США. Цифровой рынок здесь основан не на коммерческих операторах, а на партнерствах штата с несколькими суверенными племенами.

Сегодня на рынке работает три ключевых компании:

1. Mashantucket Pequot Tribal Nation. Племя сотрудничает с БК DraftKings. Вместе они запустили платформу со слотами, карточными играми и ставками на спорт.
2. Mohegan Tribe. Ключевым партнером Mohegan Sun (крупнейшей сети наземных казино на Восточном побережье) является FanDuel. Они управляют несколькими азартными сайтами с букмекерскими пари и слот-автоматами.
3. Connecticut Lottery Corporation. В настоящий момент организация имеет право предлагать только спортивные ставки (в стационарных пунктах и через мобильные приложения).

Несмотря на небольшой размер штата, здесь прослеживается высокая вовлеченность населения и стабильный рост доходов операторов.

Делавер

В отличие от большинства штатов, где на рынке работают десятки коммерческих операторов, в Делавэре действует единая государственная модель.

Ключевые функции управления отданы Delaware Lottery.

Государственная лотерея Делавэра является единственным держателем лицензий, а под ее контролем работают все онлайн-игры. Провайдер сотрудничает с технологическими партнерами (888 Holdings и BetRivers). Они отвечают за функционал гемблинг-платформы.

Род-Айленд

В июне 2023-го юрисдикция приняла закон об iGaming-рынке. Она стала седьмым по счету американским штатом, в котором легализованы онлайн казино, интернет-покер и ставки.

Вместе с тем, в Род-Айленде действует жесткая монополия. Право на управление гемблинг-платформами в Сети принадлежит лишь одному оператору — Bally's Corporation.

Корпорация также владеет двумя наземными казино в штате:

• Bally's Twin River Lincoln Casino Resort;
• Bally's Tiverton Casino & Hotel.

Надзор за игорным рынком осуществляет Rhode Island Lottery. Департамент следит за своевременной уплатой налогов и лицензионных пошлин, разрешает споры между геймером и оператором, вводит механизмы responsible gambling.

Рынок букмекерских ставок

В 2018 году Верховный суд США в деле Murphy v. NCAA отменил федеральный запрет PASPA. После этого каждый штат смог самостоятельно решать, легализовать спортивные ставки или нет.

На начало 2025-го сбалансированное законодательство действует в 39 штатах и округе Колумбия. 30+ юрисдикций, при этом, предлагают мобильные и онлайн-ставки в дополнение к приему пару через стационарные пункты и спортбары.

Доходность беттинг-индустрии

По данным American Gaming Association:

• В 2024 году общий объем принятых ставок в США превысил отметку в $149 млрд. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м.
• Валовая выручка операторов (GGR — Gross Gaming Revenue) составила $13,7 млрд. Она выросла на 20% по сравнению с 2023 годом.
• Налоговые отчисления превысили $2,8 млрд. Средства были направлены на образовательные программы, инфраструктурные проекты и в фонды ответственной игры.

Для американского беттинга характерна сильная сезонная динамика. NFL является главным драйвером рынка. В осенне-зимний период букмекерские линии становятся активнее, количество live-ставок увеличивается, а месячные показатели активности аудитории бьют рекорды.

Весной внимание геймеров традиционно привлекают NBA и NCAA March Madness. Лето — это период затишья и подготовки к новому сезону.

Букмекеры FanDuel и DraftKings контролирует большую часть беттинг-индустрии. В разных отчетах их доли варьируются, но вместе они удерживают порядка 60–70% рынка.

Основные типы регулирования

Рассмотрим, какие подходы к управлению спортивными ставками используются в США.

Открытая конкурентная среда

Штат выдает лицензии множеству операторов. Провайдеры самостоятельно запускают стартапы, соревнуются между собой по качеству продукта, маркетинговой и бонусной политике, live-ставкам и прочим аспектам.

Одним из самых прогрессивных штатов в области онлайн-беттинга стал Колорадо. Местные власти предлагают множество лицензий и низкие барьеры для входа, а сам рынок отличается технологичностью и высоким уровнем продуктового развития.

На начало года 25+ операторов получили разрешение на прием спортивных ставок в Сети. Это известные международные букмекеры и нишевые операторы.

К рынкам с открытой конкуренцией также относят Индиану, Аризону, Айову, Теннеси, Нью-Джерси.

Партнерская (casino-linked) модель

Это система, при которой онлайн-букмекер не может работать самостоятельно. Чтобы выйти на рынок, он обязан заключить соглашение с лицензированным наземным казино, племенем или игровым объектом штата.

Такая модель введена в Иллинойсе, Луизиане, Миссисипи, Огайо, Массачусетсе, Мэриленде.

В Иллинойсе, к примеру, предусмотрена строгая привязка операторов к наземным объектам. Лицензии на ставки (master licenses) изначально выдаются казино, ипподромам и стадионам, а уже через них могут работать букмекерские онлайн-сервисы.

Стоимость основного разрешения составляет около $10 млн, skin licenses — $5 млн за каждый документ.

Модель с ограниченным лицензированием

Это подход, при котором штат осознанно ограничивает число операторов, вводит жесткие требования к соискателям разрешений и запускает рынок постепенно. Такая модель обеспечивает высокий уровень контроля и защищает местные интересы.

К штатам с ограниченным лицензированиям относят:

• Нью-Йорк;
• Арканзас;
• Северную Каролину;
• Вашингтон.

В Нью-Йорке, например, разрешения выдаются через тендера. В настоящий момент правительство провело лишь один тендер, по результатам которого лицензии получили только 9 онлайн-букмекеров (FanDuel, DraftKings, Caesars и другие крупные компании).

В Нью-Йорке также установлены одни из самых высоких фискальных ставок в США. Налог с GGR (валового игрового дохода) составляет 51%.

Гибридные модели

Это комбинация разных подходов. Часть букмекеров, к примеру, может работать через казино-партнеров, тогда как весь остальной рынок отдан коммерческим оператором.

Невада — это пример штата, в котором используется гибридная модель. Здесь онлайн-покер и спортивные ставки традиционно связаны с наземными объектами, но при этом, сохраняется запрет на работу онлайн казино.

Часть беттинг-компаний может работать через независимые лицензии, принимая пари в наземных пунктах и через мобильные платформы.

Главное об американской игорной индустрии

США — один из самых разнообразных и высокодоходных рынков в мире.

• В стране доступны спортивные ставки, наземные и онлайн казино, покер, лотереи. Легальность того или иного вида гемблинга зависит от штата.
• iGaming-вертикаль полностью разрешена лишь в семи юрисдикциях. Это Нью-Джерси, Пенсильвания, Мичиган, Западная Виргиния, Коннектикут, Делавер и Род-Айленд.
• Сектор букмекерских пари сильно фрагментирован. Операторы могут работать по коммерческим лицензиям, а также через соглашения с наземными гемблинг-компаниями, племенными казино и спортивными объектами (стадионами, ипподромами).